Groupe ICA Patrimoine / Défiscalisation
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Figurasse
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kasom Messages postés 31413 Date d'inscription samedi 25 septembre 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mai 2023 - 26 août 2016 à 21:34
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3 réponses
La base du métier de conseiller en optimisation et stratégie patrimoniale est d'abord de réaliser un bilan patrimonial.
Est ce qu'ils ont bien réalisé ce bilan avec toi? (situation matrimoniale, fiscal, financière)
Une fois le bilan patrimonial réalisé, le conseiller a une vision globale de ton patrimoine et objectifs.
Il peut ensuite te prescrire telle ou telle solution.
Pour info, vouloir réduire ses impôts ne doit pas être un objectif en soi.
Le conseiller doit te proposer de réduire certes tes impôts mais cela doit avoir un but de développement de ton patrimoine.
Est ce qu'ils ont bien réalisé ce bilan avec toi? (situation matrimoniale, fiscal, financière)
Une fois le bilan patrimonial réalisé, le conseiller a une vision globale de ton patrimoine et objectifs.
Il peut ensuite te prescrire telle ou telle solution.
Pour info, vouloir réduire ses impôts ne doit pas être un objectif en soi.
Le conseiller doit te proposer de réduire certes tes impôts mais cela doit avoir un but de développement de ton patrimoine.