Groupe ICA Patrimoine / Défiscalisation
Fermé
Figurasse
Messages postés
21
Date d'inscription
dimanche 8 mars 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
30 octobre 2020
-
12 mars 2015 à 15:16
kasom Messages postés 32263 Date d'inscription samedi 25 septembre 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 3 décembre 2024 - 26 août 2016 à 21:34
kasom Messages postés 32263 Date d'inscription samedi 25 septembre 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 3 décembre 2024 - 26 août 2016 à 21:34
A voir également:
- Ica patrimoine avis
- Ica patrimoine avis client - Meilleures réponses
- Avis sur ica patrimoine - Meilleures réponses
- Patrimoine mélenchon 2023 - Guide
- Piège de la defiscalisation - Forum Impôts
- Appel téléphonique cabinet gestion patrimoine ✓ - Salon des propriétaires
- Fausse déclaration patrimoine caf ✓ - Forum aides au logement
- Prodémial gestion patrimoine avis - Forum Placements financiers
3 réponses
La base du métier de conseiller en optimisation et stratégie patrimoniale est d'abord de réaliser un bilan patrimonial.
Est ce qu'ils ont bien réalisé ce bilan avec toi? (situation matrimoniale, fiscal, financière)
Une fois le bilan patrimonial réalisé, le conseiller a une vision globale de ton patrimoine et objectifs.
Il peut ensuite te prescrire telle ou telle solution.
Pour info, vouloir réduire ses impôts ne doit pas être un objectif en soi.
Le conseiller doit te proposer de réduire certes tes impôts mais cela doit avoir un but de développement de ton patrimoine.
Est ce qu'ils ont bien réalisé ce bilan avec toi? (situation matrimoniale, fiscal, financière)
Une fois le bilan patrimonial réalisé, le conseiller a une vision globale de ton patrimoine et objectifs.
Il peut ensuite te prescrire telle ou telle solution.
Pour info, vouloir réduire ses impôts ne doit pas être un objectif en soi.
Le conseiller doit te proposer de réduire certes tes impôts mais cela doit avoir un but de développement de ton patrimoine.