Trouver un bon conseiller sans frais excessifs
Résolu
ldelort Messages postés 121 Statut Membre -
Bonjour,
J'ai un patrimoine de plusieurs centaines de milliers d'euros partiellement investis.
Pour investir le reste, je pensais le faire en autonomie, je me suis auto formée, mais je réalise que face aux multiples possibilités, aux différents paramètres, à ma situation personnelle... un conseiller en gestion de patrimoine me serait utile.
Mais comment trouver un bon conseiller ?
Personne dans mon entourage pour m'en recommander un. En ligne on en trouve plein mais comment choisir ? Quels frais acceptables pour un patrimoine de cette taille ?
Si quelqu'un peut me guider un peu, ce serait super
Merci
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1 réponse
Bonjour,
La pire chose à faire dans votre situation serait certainement de demander conseil à des inconnus sur internet.
Si vous voulez, je peux vous conseiller mon cousin, il a pas vraiment de diplôme (mais il peut en imprimer un vite fait si c'est important pour vous), mais promis, ses frais sont ridicules. En fait, il sera même à vous payer pour que vous lui confiez votre argent sans aucune sécurité ou garantie...
Au final, y'a pas vraiment de miracles, vous cherchez des conseiller en gestion du patrimoine dans l'annuaire, vous prenez rendez vous dans leur bureaux, vous leur demandez un devis, et vous passez au suivant.
Et en fonction des propositions, vous choisissez.
Un courtier pourra vous aider dans les même conditions, mais au final ça revient même.
La législation juridique et financière évolue en permanence...
Bonjour,
Oui merci, ce sont des conseils de bon sens :)
J'ai posté au cas où quelqu'un aurait des conseils/infos supplémentaires.
Bonne journée