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Les infos demandées peuvent correspondre à un point de fiscalité on est dans le cas d'une succession et de l'immobilier, avoir une vue globale de votre situation et de votre patrimoine permettra au conseiller en charge de choisir l'option fiscale la plus avantageuse pour vous mais vous n'avez aucune obligation de répondre, je vous conseil de prendre contact avec votre conseiller afin de connaitre ses besoins réels.