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Conseil GP

SARAH -  
 SARAH -
Bonjour,

J'ai un devoir à rendre pour demain, qlq pour m'aider svp !!
Cas pratique : Madame X retraité âgée de 69 ans mariée, elle a trois enfants (44, 42, 40 ans).
Revenues 1000euros*12
proproétaire d'un appartement
Compte chèque 5000 euros
Qu'est ce qu'on peut la conseiller ?!!!!
Merci beaucoup d'avance

2 réponses

Réponse 1 / 2
condorcet Messages postés 42010 Statut Membre 18 326
 
Qu'est ce qu'on peut la conseiller ?!!!!
A vous d'abord :
- ce n'est pas "la" conseiller mais "lui" conseiller.
- ensuite sur quel sujet ?
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Réponse 2 / 2
SARAH
 
Elle dépose un chèque de 175000€. Est ce qu'on lui propose une assurance vie par exemple ?
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Gayomi Messages postés 21935 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   11 581
 
Vous commencez par vous intéresser à l'origine des fonds.
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SARAH > Gayomi Messages postés 21935 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
Oui et après qu'est ce qu'on peut lui conseiller étant un conseiller en gestion de patrimoine Mercii
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