Conseil en gestion de patrimoine

Question

Bonjour,

Je souhaiterais savoir si l'un d'entre vous à déjà eu affaire à un conseillé en gestion de patrimoine?
Je ne sais pas si ma banque la SG en propose un mais j'aimerais quelqu'un de neutre.
Merci Nathalie

FLO · Accepted Answer

Bonjour,

Vous ne trouverez jamais quelqu'un de "neutre" car tout le monde a son intérêt.
Le mieux serait de faire le tour des banques en prenant RDV avec les Gestionnaires de Patrimoine et ensuite de comparer les différentes approches selon vos besoins et objectifs.

Cordialement

norac · Answer

Personnellement je ne consulterai jamais une personne qui m'a été conseillée par une banque, c'est juste un avis......

pnc2 · Answer

Donc d'après vous je ne trouverais pas en dehors de ma banque ? Encore faut'il qu'il dispose de ce service.

pnc2 · Answer

Je me permet de remonter mon post.

flob44 · Answer

Bonjour,

Je suis conseillère à la SG, que souhaitez vous savoir?

pnc2 · Answer

Et bien par exemple j'ai fait des placements financiers et dans l'immobilier je voudrais si il existe d'autres placements auxquels je n'aurais pas penser.

flob44 · Answer

que souhaitez vous exactement, placement securite ou en bourse

pnc2 · Answer

Placements sécurité mais qui me permet de débloqué quand je le souhaite sachant que j'ai déjà PEL, codevi, Livret A, Assurance vie etc.... Nous avons un projet de construction à long terme (entre 5 et 10 ans) et j'aimerais pouvoir disposer de mon argent dés que je trouverais le terrain.
Cordialement

Conseil en gestion de patrimoine

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