Difference entre versements et valorisation de mon GMO
Francia
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_lael_ Messages postés 6066 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
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Bonjour,
Je gère le patrimoine de mon père majeur protégé, et je vois 2 montants différents sur l assurance vie GMO. Les versements sont de 35000 €environ, et la valorisation de 5700€. Je n arrive pas à avoir un conseiller pour m expliquer. La valorisation est elle la part disponible pour chaque bénéficiaire ? Merci.
Je gère le patrimoine de mon père majeur protégé, et je vois 2 montants différents sur l assurance vie GMO. Les versements sont de 35000 €environ, et la valorisation de 5700€. Je n arrive pas à avoir un conseiller pour m expliquer. La valorisation est elle la part disponible pour chaque bénéficiaire ? Merci.
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1 réponse
Normalement les versements ce sont vos différents apports en capital sur l'assurance vie : versements périodiques ou ponctuels.
Et la valorisation c'est la valeur du portefeuille au moment où vous avez regardé, sachant que vu que c'est basé sur des titres financiers cela peut fluctuer au cours du temps.
Mais si vous avez versé 35000€ et que ça ne vaut plus que 5700€, il y a sûrement un soucis.
Peut-être que des titres ne sont pas correctement valorisés et pris en compte.
Et la valorisation c'est la valeur du portefeuille au moment où vous avez regardé, sachant que vu que c'est basé sur des titres financiers cela peut fluctuer au cours du temps.
Mais si vous avez versé 35000€ et que ça ne vaut plus que 5700€, il y a sûrement un soucis.
Peut-être que des titres ne sont pas correctement valorisés et pris en compte.
La législation juridique et financière évolue en permanence...