Conseils indépendants pour gérer son patrimoine
michelj64
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michelj64 Messages postés 46 Statut Membre -
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Bonjour,
Existe-il une structure (associative ou non) qui puisse nous aider à équilibrer un patrimoine ?
Il est important que cette "structure" se limite au conseil et ne soit pas impliquée dans la vente (ex assureurs, banques,.....)
en vous remerciant par avance
Existe-il une structure (associative ou non) qui puisse nous aider à équilibrer un patrimoine ?
Il est important que cette "structure" se limite au conseil et ne soit pas impliquée dans la vente (ex assureurs, banques,.....)
en vous remerciant par avance
A voir également:
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3 réponses
Bonjour,
Un CGPI (conseiller en gestion de patrimoine indépendant) a l’avantage de ne dépendre d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance. Le conseil en gestion de patrimoine indépendant a ainsi la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates pour leurs clients. Il ne voudra donc pas placer à tous prix les produits « maison » de la société qui l’emploie. Il ira chercher les meilleurs produits qui sont sur la place pour répondre aux problématiques de ses clients.
Il aura généralement plus de temps à vous consacrer et pourra vous apporter des conseils à forte valeur ajoutée qui ne sont parfois proposés qu’aux clients fortunés des banques privée les plus prestigieuses.
Un CGPI (conseiller en gestion de patrimoine indépendant) a l’avantage de ne dépendre d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance. Le conseil en gestion de patrimoine indépendant a ainsi la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates pour leurs clients. Il ne voudra donc pas placer à tous prix les produits « maison » de la société qui l’emploie. Il ira chercher les meilleurs produits qui sont sur la place pour répondre aux problématiques de ses clients.
Il aura généralement plus de temps à vous consacrer et pourra vous apporter des conseils à forte valeur ajoutée qui ne sont parfois proposés qu’aux clients fortunés des banques privée les plus prestigieuses.
La législation juridique et financière évolue en permanence...
j'avais oublié de dire que j'ai un patrimoine moyen
cdt