Conseils indépendants pour gérer son patrimoine
michelj64
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michelj64 Messages postés 46 Statut Membre -
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Bonjour,
Existe-il une structure (associative ou non) qui puisse nous aider à équilibrer un patrimoine ?
Il est important que cette "structure" se limite au conseil et ne soit pas impliquée dans la vente (ex assureurs, banques,.....)
en vous remerciant par avance
Existe-il une structure (associative ou non) qui puisse nous aider à équilibrer un patrimoine ?
Il est important que cette "structure" se limite au conseil et ne soit pas impliquée dans la vente (ex assureurs, banques,.....)
en vous remerciant par avance
3 réponses
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Bonjour.
Un avocat spécialiste qui ne dispense que ses conseils pourrait peut-être convenir ; Service payant bien entendu (de 250 à 500 euros/heure).
Cdt -
Bonjour,
Un CGPI (conseiller en gestion de patrimoine indépendant) a l’avantage de ne dépendre d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance. Le conseil en gestion de patrimoine indépendant a ainsi la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates pour leurs clients. Il ne voudra donc pas placer à tous prix les produits « maison » de la société qui l’emploie. Il ira chercher les meilleurs produits qui sont sur la place pour répondre aux problématiques de ses clients.
Il aura généralement plus de temps à vous consacrer et pourra vous apporter des conseils à forte valeur ajoutée qui ne sont parfois proposés qu’aux clients fortunés des banques privée les plus prestigieuses. -
La législation juridique et financière évolue en permanence...