Conseils indépendants pour gérer son patrimoine

michelj64 Messages postés 37 Date d'inscription dimanche 29 mars 2015 Statut Membre Dernière intervention 8 décembre 2019 - 14 sept. 2018 à 14:52
michelj64 Messages postés 37 Date d'inscription dimanche 29 mars 2015 Statut Membre Dernière intervention 8 décembre 2019 - 16 sept. 2018 à 20:02
Bonjour,

Existe-il une structure (associative ou non) qui puisse nous aider à équilibrer un patrimoine ?

Il est important que cette "structure" se limite au conseil et ne soit pas impliquée dans la vente (ex assureurs, banques,.....)
en vous remerciant par avance

3 réponses

Bonjour.

Un avocat spécialiste qui ne dispense que ses conseils pourrait peut-être convenir ; Service payant bien entendu (de 250 à 500 euros/heure).

Cdt
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michelj64 Messages postés 37 Date d'inscription dimanche 29 mars 2015 Statut Membre Dernière intervention 8 décembre 2019
16 sept. 2018 à 09:00
merci

j'avais oublié de dire que j'ai un patrimoine moyen
cdt
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Bonjour,

Un CGPI (conseiller en gestion de patrimoine indépendant) a l’avantage de ne dépendre d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance. Le conseil en gestion de patrimoine indépendant a ainsi la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates pour leurs clients. Il ne voudra donc pas placer à tous prix les produits « maison » de la société qui l’emploie. Il ira chercher les meilleurs produits qui sont sur la place pour répondre aux problématiques de ses clients.
Il aura généralement plus de temps à vous consacrer et pourra vous apporter des conseils à forte valeur ajoutée qui ne sont parfois proposés qu’aux clients fortunés des banques privée les plus prestigieuses.
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michelj64 Messages postés 37 Date d'inscription dimanche 29 mars 2015 Statut Membre Dernière intervention 8 décembre 2019
16 sept. 2018 à 20:02
bonsoir

je vais m'orienter vers un CGPI

merci
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