Relevé du compte d'assurance vie
lion79
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Bonjour,
Ma mère est décédée, elle avait une assurance vie; nous sommes ses héritiers (moi, ma sœur et mon frère); j'ai demandé, pour contrôle, a l'assureur, un relevé des mouvements effectués sur cette assurance : refus pour "secret bancaire", est-ce normal ?
courtoisement
Ma mère est décédée, elle avait une assurance vie; nous sommes ses héritiers (moi, ma sœur et mon frère); j'ai demandé, pour contrôle, a l'assureur, un relevé des mouvements effectués sur cette assurance : refus pour "secret bancaire", est-ce normal ?
courtoisement
1 réponse
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refus pour "secret bancaire", est-ce normal ?
Ces mouvements de fonds dont vous souhaiteriez prendre connaissance ayant été décidés par votre mère, la discrétion s'impose, le secret professionnel doit être respecté.-
Ce qui a attiré notre attention c'est que la somme annoncée par le notaire lors de la succession ne correspond pas à celle donnée par l'assurance.
- la somme annoncée par le notaire lors de la succession ne correspond pas à celle donnée par l'assurance.
Sur ce point-là vous pouvez leur demander des précisions.
A savoir pour quelles raisons le montant du capital reçu n'est pas identique à celui dont le notaire a eu connaissance.
Cette différence peut avoir une incidence fiscale.
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La législation juridique et financière évolue en permanence...