Ma grand-mère, qui était veuve, vient de décéder et nous a nommées, ma fille et moi-même bénéficiaires de contrats d'assurance-vie. Je suis également héritière de ses biens à 50/50 avec mon père (fils unique).
Le notaire nous demande de lui transmettre certains documents y compris les contrats d'assurance-vie ce que je ne souhaite pas faire. Pouvez-vous me dire s'il y a un intérêt à lui transmettre ces informations ? Les différentes démarches (AV et impôts) me semblent relativement simples et je pensais m'en charger moi-même puis remettre au notaire le certificat délivré par les impôts indiquant le montant de l'abattement dont j'ai bénéficié.
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
Généralement les notaires ne traitent pas les assurances-vie (dites hors succession).
Votre fille et vous, en lien avec l'assureur, pouvez effectuer les démarches fiscales avec le centre des impôts dont dépendait votre grand-mère.
Document à fournir à l'assureur : certificat de décès.
La législation juridique et financière évolue en permanence...
2 déc. 2019 à 12:59
Bonne journée